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景林资产二季度大幅减持热门科技股
当地时间8月7日，知名千亿级私募景林资产披露2026年二季度末最新美股持仓（13F）。二季度，景林资产清仓英伟达、META等热门科技股，大幅减持英特尔、网易、谷歌等标的；景林资产在二季度末的美股持仓市值从38.8亿美元大幅下降至21.9亿美元，降幅达43%。在大幅收缩多只原有持仓的同时，景林资产也对部分半导体产业链公司进行了布局，包括近期业绩超预期的美国光模...
AI相关债券密集发售引发“消化不良”，华尔街被迫重新思考配售策略
贝莱德为Meta一座数据中心筹集数十亿美元债务融资时，有一类投资者是这家资产管理巨头有意避开的：寻求快速获利的投资者。知情人士称，为使这笔交易免受AI相关债券市场降温的冲击，承销商在债券配售时刻意优先考虑养老和保险基金等所谓“实钱”投资者。这类机构通常买入后长期持有，不同于交易频繁的投资者，后者的快速进出策略可能迅速拖累债券在二级市场的表现。这是投资者偏好逆...
AMD分析师电话会议要点总结
一、数据中心业务（数据中心CPU与AI加速器）。 1、营收结构：二季度数据中心营收达67亿美元（同比翻倍），占总营收的比例由去年同期的42%升至58%。 2、服务器CPU（EPYC霄龙系列）： 第5代EPYC（Turin）持续扩大份额，云端和企业级销售额均同比增长超过70%； 第6代EPYC（Venice，基于Zen 6架构与2nm工艺）：专为Agentic...
报道：美国告知AI企业，将不对开放权重模型进行安全测试
路透援引两位知情人士报道称，美国已告知领先的人工智能（AI）企业，政府将不对开放权重AI模型（Open-Weight AI Models）进行安全测试。 此前消息称，特朗普政府会在当地时间8月4日召集OpenAI、Anthropic、谷歌母公司Alphabet、Meta等开会，讨论AI框架。 (来自华尔街见闻APP)。
一位首席投资官说：AI投资已进入“靠陌生人施舍”阶段
投资者似乎忽视了部分大型科技公司现金流的消失。谷歌母公司Alphabet和扎克伯格旗下Meta Platforms在报告负现金流或低现金流后，股价反而上涨。 Hirtle & Co.的首席投资官Brad Conger认为，这是一种“惯性思维”，即假设这种情况只是暂时的，但专注于AI的公司可能会变得依赖债务市场。 AI建设已导致巨额支出，四大巨头承诺投入近2....
除了谷歌之外，Meta也将列席白宫周二的AI会议。
除了谷歌之外，Meta也将列席白宫周二的AI会议。（Politico） (来自华尔街见闻APP)。
纳指涨超2%，Meta涨超6%
纳指涨超2%，标普涨1.3%，道指涨1%，纳斯达克100指数涨超1.5%，费城半导体指数涨0.6%，罗素2000指数涨超1.6%。 科技股七巨头中，Meta目前涨6.6%，谷歌A涨超5.2%，微软、亚马逊、特斯拉、应为至少涨1.3%，苹果跌1.4%。 (来自华尔街见闻APP)。
美国四大科技巨头竞逐AI，支出承诺总计超2万亿美元
数据中心竞赛中的四大巨头已承诺在未来几年内投入近2.4万亿美元，表明对人工智能基础设施的投资将继续大幅增加。由于竞相建设数据中心，谷歌母公司Alphabet Inc.、Meta Platforms Inc.、微软和亚马逊在过去一年纷纷披露在租赁、建筑、能源及其他设备方面的承诺金额大幅增加。这些承诺既包括短期支出，也包括期限长达数十年的长期投资。 (来自华尔街...
报道：Meta印度负责人因涉莫迪帖文被警方立案
针对Meta Platforms Inc.印度负责人以及Instagram和Facebook用户涉嫌发布针对印度总理纳伦德拉·莫迪的不当内容，海得拉巴网络犯罪警察已正式立案。相关案件已根据《印度新刑法典》（Bharatiya Nyaya Sanhita）和《信息技术法》立案。提出投诉的是印度总理所在政党——印度人民党（BJP）的成员。 Meta的一位发言人对...
淡水河谷基本金属CEO：公司铜产量有望突破70万吨目标
淡水河谷基本金属公司（Vale Base Metals）首席执行官乌斯马尔（Shaun Usmar）表示，公司未来的铜产量有望超过其在2035年将铜产量翻倍至70万吨的目标。在与投资者的财报电话会议上，乌斯马尔避免承诺在2035年之前提前实现铜产量目标。 淡水河谷首席执行官皮门塔（Gustavo Pimenta）表示，市场可能会在12月份的公司投资者日上，听...
美股存储芯片指数收涨超16.9%，闪迪涨约26%，SK海力士ADR涨超17.5%
周四（7月30日），美股存储芯片与硬件供应链指数涨16.93%，报192.68点，跳空高开之后持续高位窄幅震荡。成分股闪迪收涨25.99%，美光、拉姆研究、西部数据、应用材料、泰瑞达、希捷科技涨18.36%-11.41%，Rambus涨8.18%。SK海力士ADR也涨17.52%。 信息科技指数涨7.94%，报382.71点。成分股IREN收涨30.54%、...
微软市值单日大增4500亿美元，创个股历史之最
7月30日，微软创下股市历史纪录，市值单日增加约4,500亿美元，创下单只股票有史以来最大单日市值增量。该公司股价收盘飙升16%，创2008年10月以来最大涨幅，市值增加约4,500亿美元。彭博汇编的数据显示，这超过了英伟达在美国总统特朗普去年宣布暂停加征关税90天后创下的4,400亿美元单日市值增量纪录。该公司公布第四财季Azure云业务收入大增43%，为...
美股三大股指高开，科技股反弹，微软大涨12%
纳指盘初涨1.62%，标普500指数涨0.96%，道指涨0.61%，费城半导体指数开盘上涨6.1%。微软涨超12%，创2020年以来最大单日涨幅，公司上季业绩强劲，云收入增超40%，资本支出低于预期；英伟达涨超1%；存储概念股走高，SK海力士涨超7%，美光科技涨超7%；甲骨文涨超3%，公司宣布扩大与谷歌的合作；ARM一度上涨19%，创3月25日以来最大涨幅；...
华尔街见闻早餐 | 2026年7月30日
油价飙8%，道指跌超2%，纳指六连跌，半导体指数大跌超5%，30年美债收益率创2007年最高。 美联储继续按兵不动、强调通胀承诺，但三票委支持加息。沃什：2%通胀目标不动摇，保持独立性，关注AI变革。 特朗普一再警告“狠狠打击”伊朗，寻求对伊加征关税。美国升级对伊朗制裁，首次瞄准霍尔木兹“收费网”，油轮、航运和保险公司被拉黑。美沙联手空袭伊拉克，中东战线再扩...
Meta分析师电话会要点总结
1、AI基础设施的建设成本增速已超过核心业务。 首席财务官苏珊·李（Susan Li）表示，法律和遣散费用扭曲了Meta第二季度的业绩表现。但经常性成本也在不断攀升。李指出，AI人才、数据中心运营、第三方云服务支出以及AI算力消耗（Token）成本均在增加。即便剔除这些一次性费用，Meta的支出增速依然快于核心业务（核心业务销售额同比跃升28%）。受此影响，...
扎克伯格在电话会上说，开源AI模型并没有前沿模型那么强大。
扎克伯格在电话会上说，开源AI模型并没有前沿模型那么强大。Meta目前跌9.8%。 （但）开源模型在全世界有着“重要的地位”。 开放权重模型的成功并不会削弱API的机会，因为拥有运行模型推理的计算能力是商业优势的来源。 (来自华尔街见闻APP)。
Meta：根本就不接近获得足够算力来满足需求。
Meta：根本就不接近获得足够算力来满足需求。 通过出售全部算力来换取短期利润是愚蠢的行为。 (来自华尔街见闻APP)。
Meta美股盘后跌幅扩大至10%。
Meta美股盘后跌幅扩大至10%。 (来自华尔街见闻APP)。
Meta：涨薪和法务开销造成开支增长。
Meta：涨薪和法务开销造成开支增长。 (来自华尔街见闻APP)。
扎克伯格上调全年资本开支预估区间的底部
Meta：上调财年资本开支预期至1300亿-1450亿美元，公司之前预计1250亿-1450亿美元。 预计全年总体开支1650亿-1690亿美元，公司原本预计1620亿-1690亿美元。 (来自华尔街见闻APP)。