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招商证券：短期冲击后关注科技修复与中报业绩双主线
招商证券发布研报称，短期冲击后关注科技修复与中报业绩双主线。Meta出售算力导致的市场大幅调整，但这并非算力过剩的信号，而是高资本开支阶段提升资产回报率的必然选择。行业当前从单纯的Capex扩张进入ROIC验证阶段，而非进入算力过剩阶段。而市场目前的调整，主要由于短期泛算力板块涨幅较大，叠加杠杆资金放大波动，悲观叙事容易引起市场短期的资金负反馈，此前多次的A...
中信证券:这轮AI更像电新周期、而非互联网泡沫
中信证券研报认为，2025年6月至今的这一轮AI交易相比于与2000年科网周期的类比，其实更像2021年的电新周期。当前的AI相当于2021年中旬的电新，偏上游的动态PE还没有坍缩、业绩预期刚开始上调。见顶信号有四：“最不紧缺”商品的价格见顶（2021年的电解液=现在的硅片）、下游的大范围涨价和成本抱怨、海外Capex披露密度提升、拥挤度/扩散度的坍塌。上游...
华海清科获得国内首台全自动板级CMP量产装备订单
据华海清科微信公众号消息，近日，华海清科自主研发的国内首台510*515mm尺寸全自动板级CMP量产装备Master-P510APEX成功获得先进封装领域重要客户订单，将按计划进入客户端产线投入量产应用。 (来自华尔街见闻APP)。
中信建投:当前海外科技板块整体维持择优增持、逢低布局的核心策略
中信建投证券最新研报指出，综合产业基本面与估值定价，当前海外科技板块呈现高景气基本面、估值也偏高的阶段，整体维持择优增持、逢低布局的核心策略。结合本轮AI资本开支可明确拆分刚需增量与通胀被动成本、云厂商盈利拐点确立、AI应用层加速兑现的产业逻辑，市场短期波动更多源于Capex高增的情绪分歧，而非基本面走弱。建议规避业务竞争可能被AI模型直接冲击的终端标准化软...
SpaceX申请美国IPO的要点总结
1、马斯克旗下太空探索公司SpaceX报告称，其2025年营业收入达到187亿美元，但由于各项成本以及人工智能（AI）相关支出的激增，公司去年录得49.4亿美元净亏损。 2、该公司的资本开支与债务规模也呈现出急剧攀升的态势：在“星舰”（Starship）、“星链”（Starlink）全球扩张以及AI业务的共同驱动下，其2025年的总资本支出（Capex）一举...
腾讯高层:下半年随国产ASIC交付 资本开支将加大
一位腾讯高层在财报电话会上表示，公司资本开支（CapEx）将显著增加，尤其在今年下半年，随着国产定制ASIC芯片逐步交付，年内相关投入将持续提升。 该人士表示，2026年公司将会根据当前日益增长的需求，进一步加大对人工智能领域的投入。“不过，我们的业务现金流非常充裕，此外，我们还持有规模可观的投资组合，并且正在加快推进部分投资组合的变现进程，这将使我们能够维...
苹果研发投入占营收比重突破10%,AI竞赛引发“紧迫感”
苹果公司正将其收入的每1美元中拿出超过10美分用于研发，这是至少最近30年来的首次。这一强力信号表明，这家iPhone制造商正为实现其人工智能（AI）雄心投入巨资。这一增长使苹果在研发投入上更接近其他超大规模科技公司，但在资本支出（Capex）方面仍保持着截然不同的策略。Deepwater资产管理公司执行合伙人Gene Munster表示：“这标志着苹果在推...
Meta业绩报告要点总结
1、开支持续增加。 2026年的资本支出（Capex）可能高达1450亿美元，这比仅仅三个月前分享的预测值增加了100亿美元。Meta高管表示，成本上升的部分原因在于更昂贵的零部件。 2、Meta的日活跃用户（DAU）在第一季度出现了貌似有史以来的首次下降。Meta将此归咎于“伊朗的互联网中断以及俄罗斯对WhatsApp访问的限制”。首席财务官（CFO）Su...
天孚通信:全资子公司新加坡天孚拟出资70万新币设立合资公司,持股35%
天孚通信公告，全资子公司新加坡天孚拟与SuperX、APEX VERVE LIMITED签署《合资协议》，共同出资设立SuperX Optical Communications Pte.Ltd。合资公司出资额为200万新币，新加坡天孚认购70万新币，持股35%，SuperX认购90万新币，持股45%，APEX VERVE LIMITED认购40万新币，持股2...
网友曝光 APEX 云游
#网友曝光 #APEX #云游 APEX旗下云游——血的教训，请所有在外打拼的同胞务必警惕！ 本人于去年（2025年）11月26日，向APEX旗下的云游平台账户存入99万菲律宾比索（PHP），用于兑换人民币。本是出于对平台的信任与支持，才选择使用云游服务，没想到这竟成了噩梦的开端。 起初，服务群还在，虽然客服的回复始终是敷衍了事，但至少还能联系上，云游账户也...
SpaceX为代号“顶级项目(Project Apex)”的巨型IPO集结21家银行
知情人士透露，SpaceX正与至少21家银行合作开展IPO，这是近年来规模最大的承销团之一。此次上市在内部被命名为“顶级项目（Project Apex）”，该发行计划预计于6月进行，据估算，这家火箭公司的估值将达到1.75万亿美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通、美国银行和花旗集团将担任“主动账簿管理人（Active Bookrunners）”，即负责管理该交易...